Copec S.A. adquiere operación de lubricantes Mobil en la costa pacífico.
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Sesenta años como aliados estratégicos en Chile permitieron la concreción de este acuerdo entre Copec S.A. y ExxonMobil.
· Con esta firma, la Compañía de Petróleos de Chile da otro paso en la consolidación de su liderazgo en la Región.
Copec y ExxonMobil han suscrito un acuerdo regional para la distribución de lubricantes Mobil, que incluye los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, así como la renovación del contrato que ambas compañías mantienen en Chile.
Este acuerdo considera, además, la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú; y el traspaso de los negocios de combustibles que actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador. Asimismo, establece que Copec podrá ceder los derechos de distribución señalados a una o más de sus filiales. Por último, también contempla la participación de ExxonMobil en las licitaciones de Copec para el abastecimiento de combustibles en Chile.
Sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia de Colombia, la decisión de Copec es revender, en el más breve plazo posible, el negocio de combustibles adquirido –como parte de este acuerdo– en ese país. De este modo, la empresa hace explícito desde un principio que no retendrá estos activos y que el foco estratégico de esta transacción, en el caso de Colombia, será el negocio de lubricantes Mobil, marca líder en dicho mercado.
“Hablar de la costa del Pacífico es hablar del presente y del futuro para la industria de los combustibles y, por tanto, para el crecimiento de Copec y sus filiales. Se trata de una zona con enormes oportunidades, donde no existen limitaciones estructurales para alcanzar el liderazgo en cada uno de sus países. Hoy Copec queda con una posición sólida en el mercado de combustibles y lubricantes en la Región”, comentó Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec, acerca del significado de esta operación para la compañía chilena.
El acuerdo –que está sujeto a las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Colombia y Ecuador– se basa en la alianza que mantienen Copec y ExxonMobil en Chile desde 1957.
El objetivo es expandir las redes de distribución de lubricantes en Sudamérica y potenciar las posibilidades de crecimiento que ofrecen los mercados de Chile, Colombia, Perú y Ecuador. “Copec ha desarrollado una relación de negocios de casi 60 años con ExxonMobil en Chile, la que hoy se renueva y se hace extensiva a estos tres nuevos mercados. Se trata de un vínculo en el cual la confianza se ha convertido en el mayor de los activos y es lo que nos impulsa a dar este nuevo paso”, agregó el ejecutivo.
La operación se materializará con la toma de control por parte de Copec de ExxonMobil Andean Holding LLC, una entidad con domicilio en Delaware (USA), y sus afiliadas, sociedades a través de las cuales ExxonMobil controla –hasta ahora– su negocio de lubricantes y combustibles en Colombia, además de los negocios de lubricantes y aviación en Perú. Adicionalmente, Copec asumirá el control de ExxonMobil Ecuador, una entidad con domicilio en ese país, que opera el negocio de combustibles. Finalmente, ExxonMobil cederá a Copec sus contratos de distribución de lubricantes en Ecuador.
El valor Equity de la operación está en torno a los 512 MMUS$. Se contempla, además, una caja en Andean Holding y sus afiliadas en torno a los 235 MMUS$. El financiamiento considera tanto endeudamiento financiero como aportes de capital de la matriz, Empresas Copec S.A. El cambio de control, en tanto, tendría lugar el segundo semestre de 2017.
Tyndall Group actúo como asesor financiero exclusivo de Copec en la transacción y Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal de la compañía.
